iwp金融业务是什么意思_十大金融体系

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iwp金融业务是什么意思？

理财规划专家：引领家庭财务规划新风尚，采用顾问式营销策略，正逐渐成为行业主流。这一角色深入分析每位客户独特的财务状况及风险承受能力，量身定制综合财务方案，涵盖储蓄策略、个性化保险配置、金融市场投资策略、子女教育基金、退休生活规划、税务优化建议及遗产管理。通过全方位的服务，确保客户的需求与目标得到妥善规划，符合现代家庭对财务安全与增值的追求。

十大金融体系？

一、支持新居民金融需求。倡导银行业和保险业依据新居民特性及信用水平，创新定制专属服务。增强对小微企业和个体经营者的信贷支持，确保新居民创业就业的信贷供给持续增长。

二、强化新居民创业保障。推动创业担保贷款和科技创业贷款的发展，深化政府、银行、保险、担保机构及企业间的合作。保险公司应提供更经济的保费，增强新居民的信贷担保能力。

三、促进新居民住房租赁。倡导对保障性租赁住房给予利率优惠，支持上海住房租赁平台，拓宽新居民租房途径。同时，鼓励保险业探索出租与承租方保险，实践“保险+服务”新模式。

四、拓宽新居民健康保险。鼓励扩大个人医保余额购买商业健康保险的选项，探讨增加“沪惠保”覆盖范围，丰富平价保险产品。推进灵活就业者的职业伤害保险，保障新居民工作安全。

五、保障新居民养老服务。增强对养老产业的金融支持和保险覆盖，促进新居民在居住地养老。推广特定商业养老保险，为新兴行业和灵活就业者量身定制保险产品。

六、优化新居民财富管理。积极推动养老理财等服务试点，发展第三支柱养老保险。根据新居民的财务需求，推出稳健、长期且普惠的金融产品。

七、推出新居民专属金融服务卡。加速简化小微企业和新居民的开户流程，设定与账户风险相适应的功能。推出特制银行卡，附带专属福利和费用减免。

八、减轻新居民金融负担。最大限度减免开户和交易费用，特别是对小微企业和个体户的优惠。对优质个体商户提供支付手续费折扣，并确保个人账户服务费用减免政策的执行。

九、建立新居民信用体系。促进银行与政府、行业协会合作，为新居民构建电子信用档案。发展适应新居民生活场景的金融产品，拓宽征信服务途径。

十、助力新居民创业。鼓励金融机构设立专项服务，全面支持新居民的创业就业，提供综合金融服务方案，积极促进新居民在上海的创业活动。

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