汇享管家是一款高效的办公软件,可以方便地录入客户信息,并标注客户状态,以提高业务拓展效率。
用户可以随时便捷地录入客户信息,并标注客户状态,以便做出正确的业务推动,提升展业效率。用户可以通过系统为客户预约保险规划师面谈的时间,合理安排汇保专业保险规划服务的进度,并能够获取客户对服务情况的评价。
- 快速预约:通过日历展示可预约的规划师,能够方便快捷地为客户在合适的时间进行预约。
- 待重约:快速查询预约失败记录,一键进行重新预约,无需再次输入客户信息。
- 待确认:查询待规划师确认的预约,方便催促规划师进行确认。
- 评价管理:及时推送评价提醒,现场评价更能体现真实感受。
- 客户信息管理:准确记录客户状态,轻松管理客户信息。
- 预约管理:预约中进行倒计时提醒,方便提前规划行程安排。
- 投保工具二维码可以在app内直接识别。
- 系统进行了优化。