财秘理财师版

财秘理财师版app是一款由深圳市崇广科技有限公司微理财师打造的一款能够随时在线管理自己的日程、更好的服务客户的一款手机工具，可以随时在线管理添加客户信息，为客户提供合理的理财规划，同时应用还自带日程管理和收益计算器等消工具，让工作更加容易和便捷，理财师必备的一款手机应用，欢迎需要的朋友来下载体验！

应用介绍

平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台，具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师提供一款强大的作业工具， 高效获得线上、线下客户，准确设计客户服务方案，有效促成交易，实现各类理财产品的快速销售。

软件特色

卓越的风险分析与评估能力，实现最佳投资组合计算

一站式工作流程，理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期

全方位的理财规划模块

卓越的投资组合收益预测能力，精确匹配投资组合

强大的信息挖掘与集成能力，深度挖掘分析客户和产品

软件功能

客户，更有效分类客户，挖掘潜在商机

产品，提供上百家合作机构的数万优质理财产品

理财规划,全方位的理财规划模块，一站式工作流程

账户管理，全程呵护财富表现，及时提供安全预警和风险回避建议

关于他们

深圳市崇广科技有限公司（以下简称“崇广科技”），成立于2009年，是新一代金融业务工具系统产品供应商与平台运营商，凭据自主创新的科学决策系统工具，专业解决金融业界的财富管理业务拓展问题。我们的实践源于亚太知名财富管理机构，借鉴成熟的业务流程原型，创新系统开发，吸收亚太地区领先的财富管理思想，结合国内金融业自身特点及需求，历时多年，打造出创新业界的综合财富管理平台——财秘。并以该平台为依托，致力于打造国内第一家拥有综合理财能力的财富管理云服务平台。

平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台，具备独一无二的银行、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。

更新说明

1、优化理财师投资组合展现，收益排名一目了然；

2、设计投资组合可以包含私募、信托、固收、票据等产品了；

3、优化基金详情功能：基金与大盘、同类基金的收益比较。

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