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【策划书】挑选商品，页入录投被保人性別、出世日期、保险费用、交费年限，开展保险费用试算。
【拜访纪录】根据增加客户名字、拜访事宜、方法等信息纪录客户拜访状况，且可挑选下一次拜访時间，拉进与客户的关联。
【赚積分】根据每日每日任务、发展每日任务、附加任务列表，达到目标，并得到相对的積分。
【主题活动】查询特惠活动，点一下可参加活动，网上报名参加活动，完成根据APP开展每日签到签退，完成智能考勤。
【学习】根据学习页，合作伙伴可学习到新闻资讯、商品等信息，并根据过关考試，检测本身学习实际效果这些。
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